Сборник короткометражек, обёрнутых в конверт из Леонова.

Не любо — не слушай
—Вечны льдины
—Про медведя
•Морожены песни
Сюрреалистический магический реализм Писахова.

Волшебное кольцо
Изрядно урезанная и упрощённая экранизация сказки с чрезмерным клоунством.

Архангельские новеллы
—Перепилиха
—Апельсин
Лучшая часть сборника, к тому же не перегибает с сюрреализмом, символизмом и абстракционизмом.

Поморская быль
Арт-хаус поставленный по былине, совершенно выпадающий по тону как из ряда сказок, так и из самого конверта, к тому же неуместно поставлен замыкающим.